Исследование рынка ИТ-услуг в России

В сентябре 2013 года агентство Discovery Research Group завершило исследование рынка ИТ-услуг в России.

По оценке IDC объем российского рынка ИТ-услуг в 2012 году составил $7 млрд. Таким образом, 19,4% российских IT затрат пришлась именно на услуги. Самым стабильным на российском рынке ИТ-услуг остается сектор системной интеграции с долей 28,5 %.

Ассоциация предприятий компьютерной техники (АПКИТ) и McKinsey объем российского рынка ИТ-услуг в 2012 году оценили в $5 млрд., что составляет 20% от общего объема ИТ-рынка. На фоне снижения темпов роста российского ИТ-рынка в целом сегмент ИТ-услуг продемонстрировал неплохие результаты – 20-25%. Основными драйверами таких успехов стали мобильные облачные технологии. Среди ближайших тенденций – BigData, облака, средства информационной безопасности.

Ведущие игроки ИТ-рынка, в том числе и производители ПО и оборудования, стремительно увеличивают долю от ИТ-услуг в выручке. В течение 2012 году активно развивались в сегменте ИТ-услуг такие направления как интеграция, консалтинг, обучение, а опережающую динамику продемонстрировал ИТ-аутсорсинг.

Заказчиками, формирующими основной портфель для ИТ компаний были и остаются компании сырьевого сектора, в основном нефтегазового, участники финансовой системы, а также телекоммуникационные компании и, конечно, государственные структуры. Рост рынка ИТ-услуг стимулируется инициативами по развитию электронного правительства, вступлением России в ВТО.

Российский рынок ИТ-услуг сильно сегментирован. Доля десяти крупнейших компаний отрасли не превышает 41,5%, а совокупная доля пятерки лидеров в общем объеме рынка занимает не более 28,3%. Лидерами ИТ-услуг на российском рынке являются компании "Крок", IBS, "Ланит", "Техносерв" и EPAM Systems. Российские игроки сохраняют лидирующие позиции на внутреннем рынке, значительно опережая по годовому обороту в области ИТ-услуг иностранных конкурентов.

Темпы роста рынка ИТ-услуг в 2013 г. замедлятся. Чтобы удержать свои позиции, ИТ-компаниям придется развиваться за счет сделок M&A, а также продолжать региональную экспансию.

Согласно разработанному Минэкономразвития и утвержденному в марте 2013 года, объем рынка ИТ-услуг к 2020 году составит от 516 до 638 млрд. руб. в зависимости от сценария развития экономики в целом. Таким образом, рост к 2011 году, когда объем рынка оценивался министерством в 184 млрд. руб., составит от 178% до 221%. Основной тенденцией ИТ-рынка в России на эти годы станет снижение доли аппаратных средств в его общей структуре и переход к формирование рынков ПО и услуг, считают в Минэкономразвития.